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增持评级]机械设备行业周报:OPEC协议

人气:发表时间:2018-06-29

  秒速赛车技巧[增持评级]机械设备行业周报:OPEC协议好于预期 油价大涨;持续战略看好油服!力推工程机械龙头、优质成长股

  核心组合:三一重工(1 月金股)、徐工机械(2 月金股);杰瑞股份(6月、3 月金股)、机器人(4、5 月金股)、海特高新(高端芯片、军民融合)

  重点股池:郑煤机、北方华创、华测检测、先导智能、上海机电、艾迪精密、恒立液压、柳工、中集集团、海油工程、天奇股份、天地科技、金卡智能、晶盛机电、中国中车、中铁工业、康尼机电、安徽合力、中海油服、杰克股份、弘亚数控、中鼎股份、威海广泰、通源石油、杭氧股份、美亚光电

  (1)持续战略看好油服!OPEC 维也纳会议好于预期,6 月22 日美油大涨5.7%,逼近70 美元/桶;原油供应仍紧平衡状态,持续战略看好油服,力推杰瑞股份等。三桶油2018 年资本开支增长20%左右。如油价保持相对稳定,油服行业尤如2016 年的工程机械,2018-2020 年弹性大。力推杰瑞股份(中泰6 月、3 月金股)、安东油田服务、通源石油、海油工程;关注中曼石油、中海油服、石化机械等。

  (2)近期国内有扩内需、适度宽松迹象,5 月挖掘机销量增71%,加大力度推工程机械龙头。5 月,挖掘机销量19313 台,同比增长71.3%。1-5 月挖掘机销量105935 台,同比增长60.2%。工程机械业绩持续性将超预期!

  (3)看好优质成长——半导体设备、智能设备、军民融合。在新兴产业装备中寻找:半导体装备、智能装备、锂电设备、军民融合等。看好机器人(中泰4、5 月金股)、海特高新(第二代、三代化合物芯片,军民融合)、北方华创、晶盛机电、长川科技、先导智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。

  上周报告/交流:油服行业、杰瑞股份、徐工机械、威海广泰等【油服】OPEC 维也纳会议好于预期,油价大涨;持续战略看好油服,力推杰瑞股份等。【杰瑞股份】OPEC 维也纳会议好于预期,油价趋势利好油服龙头。【徐工机械】增发截止日临近;如完成有望打开未来发展空间。【威海广泰】战略聚焦军工业务,全华时代特种无人机有望大幅增加。

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