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秒速赛车技巧:买入评级]电力设备与新能源

人气:发表时间:2018-04-30

  秒速赛车技巧板块配置建议:近期各种政策信息再次扰动新能源板块情绪,基本面角度Q2 需求虽不及去年同期,但单晶需求结构性旺盛显著,多晶产能开始逐步退出市场,下半年需求、行业景气、企业业绩兑现仍有望超预期,板块回调提供龙头上车良机;新能源车板块预期修复叠加大厂开工回升补库存,二三季度趋势向上明确,维持推荐优质材料龙头及受益中游补库存的锂钴环节;电力设备维持推荐工控、低压电器、配网设备龙头。

  本周关于光伏扶贫、户用光伏管理政策将趋紧、趋严的信息再次扰动光伏板块情绪,我们再次强调,在光伏领域,国家出台任何政策的初衷都是“规范行业、控补贴”,而非“控规模”,因此,我们认为,在户用光伏、光伏扶贫等领域确实存在一些乱象的情况下,政策出手净化行业环境有益无害,且更加有利于规范操作的龙头企业参与市场竞争。而对于“控补贴”的诉求,我们也多次强调,分布式光伏大概率也将引入某种形式的竞价机制,这种管理方式相比维持0.37 元/度的暴利补贴同时严控装机规模要合理得多,因为后者必然引发大量权利寻租和不正当竞争,抬高项目非技术成本。

  4 月到5 月中旬中游订单平缓,主要因部分下游厂商库存处于高位,随着锂电市场淡季逐渐过去,且动力锂电4 月装机量同比增3 倍至3.76GWh,各环节去库存较为顺利,下游车企新车型反响良好,大型电芯厂开工率逐步提升,前期处于横盘甚至微跌的钴锂价格有望迎来回升。

  特斯拉本周在上海成立注册资本1 亿元的独资公司,尽管该公司是否作为未来生产基地的投资主体尚未明确,但其曾多次表示年内将确定下一座超级工厂的选址,结合考虑近期中美贸易谈判中汽车行业是美方诉求重点,特斯拉的国产化预期再次加强。此外,证监会本周正式核发宁德时代IPO 批文。近期重点推荐具备国际化供货能力的材料(正极、隔膜)及锂钴龙头。

  截止2017 年我国可统计充电桩数量达44.57 万根,车桩比接近4:1,充电难问题一定程度抑制了居民消费电动车的积极性。自从2017 年11 月单月公共类充电桩数量增长10000 以来, 我国公共类充电桩安装数量持续放量,2018 年截至4 月份总计新增公共类充电桩48155 根,累计同比增长141.51%,我们预测今年新增公共类充电桩有望达到14.4 万左右,同比增长接近100%,考虑到单价下降,市场规模有望提升70%-80%。另外我们也注意到直流充电桩占公共类充电桩比例已由16 年9 月份的14.34%上升至18 年4 月份的31.1%,公共类充电桩向高功率快充发展趋势明显。重点关注进步壁垒较高、产品毛利率亦较高的“充电模块”环节。

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